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Vorsorgeplanung
Vertrauenswürdigkeit
Viele verlassen sich auf das staatliche System – doch das reicht oft nicht. Wer schon heute die eigene Zukunft plant, lebt später sorgenfreier.
Wir bei CM Treuhand in Bottighofen bei Kreuzlingen helfen Ihnen, frühzeitig vorzusorgen – mit einem Plan, der zu Ihnen passt
Ein gut geplantes Vorsorgekonzept schafft die Grundlage, damit Sie auch im Alter oder in anderen Ausnahmesituationen (Erwerbsunfähigkeit, Hinterlassenenleistungen usw.) abgesichert sind.
Durch gezielte Einzahlungen in verschiedene Vorsorgeinstrumente wie die Säule 3a oder weitere Anlageformen, lassen sich Steuervorteile nutzen und Ihr Kapital effizient aufbauen.
Eine solide Vorsorgeplanung versetzt Sie in die Lage, später frei über Ihre Zeit und Mittel zu verfügen – ohne sich um finanzielle Engpässe sorgen zu müssen.
Vorsorgekonzept
Wir erheben Ihre berufliche und private Situation, bestehende Versicherungen sowie Ihre finanziellen Ziele. Dazu zählt die Frage, wann Sie in Rente gehen möchten und welche Einkommenshöhe Sie dann anstreben.
Ob Sie frühzeitig in den Ruhestand wollen, Ihrem Partner eine Absicherung garantieren oder die beste Strategie für Ihre Pensionskasse suchen: Gemeinsam legen wir fest, welche Prioritäten in Ihrer Vorsorgeplanung wichtig sind.
Wir prüfen, welche Vorsorgelösung (1. Säule, 2. Säule, 3a, private Anlagen usw.) sich am besten für Ihre Anforderungen eignet. Dabei berücksichtigen wir auch mögliche steuerliche Optimierungen.
Sobald die Strategie steht, übernehmen wir auf Wunsch die administrativen Schritte: Kontoeröffnungen, Anpassungen Ihrer Versicherungen oder die Koordination mit Ihrer Pensionskasse. Regelmässige Überprüfungen gewährleisten, dass Ihr Plan aktuell bleibt.
Veränderungen in Ihrer Lebenssituation – etwa Heirat, Familienzuwachs oder ein Jobwechsel – können Auswirkungen auf Ihre Vorsorgesituation haben. Wir passen Ihr Konzept kontinuierlich an, damit es immer zu Ihren Bedürfnissen passt.
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre persönliche Lebenssituation.
Optimale Kombination aus Altersvorsorge, Invaliditäts- und Hinterbliebenenschutz.
Strategische Planung von Säule 3a, Pensionskasse & weiteren Vorsorgemodellen.
Anpassbare Konzepte für Selbstständige, Unternehmer & Angestellte.
Ein durchdachter Vorsorgeplan schützt Sie und Ihre Familie vor finanziellen Unsicherheiten. Lassen Sie uns gemeinsam eine Strategie entwickeln, die Ihnen langfristige Sicherheit bietet!